北京疫情即将爆发(北京疫情又开始严重了吗)
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2026-02-01
〖壹〗、即将爆发且弹性最大的方向是双重受益放开和复苏 、估值处于历史底部 、明年业绩预期大反转的板块和个股，其中复苏线和港股线弹性最大 ，同时需关注有政策预期的领域。 具体分析如下：当下市场整体形势与利好因素压制因素迎来拐点：今年压制A股的三座大山——地产、防疫和美联储加息 ，近来都到了尾声或拐点 。
〖贰〗 、围绕经济复苏的主线来看，我认为以下几个方向当前性价比较高： 1） 传统行业中的炼化 。从传统逻辑框架来看 ，我们找2022年表现最差的资产 ，因为后面如果复苏，他们的弹性可能是最大的。近来 ，我们看好化工中的炼化 。对于大多数化工企业尤其是炼化企业 ，他们上游是石油，所以成本定价权在海外，但是产品需求在国内 。
〖叁〗 、白酒：高端白酒供不应求 ，次高端白酒走全国化扩张 ，逻辑不变。很多白酒股2022年PE到20多倍，有一定吸引力 。白酒合理PE为20 - 30PE ，茅台可达30PE ，其他高端白酒可达25PE 。下半年消费复苏，白酒是投资方向 ，关注茅台、山西汾酒 、洋河股份。其他消费股：大宗商品费用回落 ，下半年消费复苏，消费股业绩弹性好。
〖肆〗 、消费力上升带来的整体市场扩容五一旅游的火爆直观反映出居民消费力正在回升 ，这种复苏态势将直接推动电商市场扩容 。消费者可支配收入增加后 ，线上购物频次和客单价有望同步提升，为电商行业创造更广阔的增长空间 。618大促的增量机遇根据五一消费热度推断 ，今年618大促的销售额很可能显著超越往年。
〖伍〗、我们对美国的金融资本市场的弹性应持有信心 。 卡恩：明年经济会复苏 卡恩表示 ，尽管日前爆发的美国金融风暴增加了经济发展的潜在威胁，IMF预计全球经济会在2009年逐步复苏 。IMF预测2008年全球经济增速降至约4%，这将体现为美国、欧洲 、日本的经济放缓 ，大多数新兴市场国家和发展中国家的经济增势减缓。
〖陆〗 、由于假期较长 ，安排出游选取空间加大，旅游供给和保障更有弹性 ，市场总体火而不爆、旺而有序 。点评：这应该是最受人们追捧的“影片”了 ，“史上最长黄金周 ”使民众蓄积已久的旅游需求得到释放，在经济危机 、甲流感持续影响旅游业的大背景下 ，黄金周的火爆犹如一支强心针为旅游业注入了新的活力 。
〖壹〗 、北京疫情即将爆发的原因是疫情具有反复性。通过查询相关公开信息显示截止于11月30日 ，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第428场新闻发布会上说明，当前北京市疫情发展仍处于较快时期 ，警示我们必须充分认识抗疫斗争的复杂性、艰巨性 、反复性 。
〖贰〗 、世卫组织专家紧急发声称奥密克戎只是一个开始 ，另一场疫情风暴即将来临，主要是基于当前奥密克戎毒株的传播情况、对欧洲及美国等地区的影响 ，以及部分国家前期防疫策略的失误等多方面因素做出的判断 。
〖叁〗 、病毒传播链条比较明显。这次病毒的传播链条比较明显 ，有老年团体，有学生，有装修工人 ，虽然说涉及到的受众群体比较多 ，但是整体来说，传播链条还是比较清晰的 ，只要传播链条清晰 ，就能够排查出所有的密接和次密接进行及时的隔离，这样就能够很高的控制病毒的传播 ，把疫情控制在合理的范围之内 。
〖肆〗 、公共卫生领域：全国许多县、地市州存在医疗体系不健全 、医护人员不足的问题 。疫情后 ，国家将健全体系 、扩大编制，通过财政支出缓解医护人员不足 ，同时拉动政府消费 ，带动GDP增长。我国卫生人员总数与美国相比还有巨大发展空间。
〖壹〗、北京3天累计新增70例本土感染者，本轮疫情传播链条还是比较明显的 ，这次确诊病例有老年旅行团体 ，有学生，有装修工人，传播链条也是清晰明确的 。这次北京确诊的病例都是新冠病毒变异毒株 ，传播速度比较快 ，所以卫健委也提醒的大家要尽量减少出门，尤其五一假期即将来临 ，尽量不要前往人流量比较大的地方 ，出门一定要戴口罩 。
〖贰〗、北京的这一轮疫情特点一是传染性强，二是免疫逃逸能力强 ，这一轮疫情出现的本土感染者均属于奥密克戎变异株（BA.2进化分支） ，奥密克戎症状很轻，感染它的人可能自己都还没发现 ，还照样上班 、逛街 、吃饭聚会 ，这就导致自己不知情的情况下传染给周围人，传染面更广。
〖叁〗、北京本轮疫情是发生在一所中学里 。这个中学有一个学生因为需要出去上课外班 ，就按照要求去核酸检测点做了核酸检测 。结果呈阳性 ，最后他成了确诊患者。之后，官方用其密切接触者和第二密切接触者确诊了9名同学 。这些学生感染较轻，近来病情稳定 。面对这样的情况 ，学校立即启动了应急措施。一是全校停课消毒 。
〖肆〗 、根据北京防疫中心负责人提供的消息 ，本轮疫情病毒仍然为奥密克戎变异毒株，具有隐匿性强 、传播力强的特点 ，再加上有部分无症状感染者 ，因此加大了疫情防控工作的难度，从4月22日至今 ，疫情的传播可能已经超出了管控区域 ，所以近来的疫情形势是相当严峻的 。
〖伍〗、第一，传播速度快 距离疫情爆发现在也已经过去了两年的时间 ，而我国的相关防控部门也有了部分的经验 ，所以在疫情突发的时候就会作出及时地应对政策，虽然说发现一例病情就会立即的排查出所有的密切接触者。
远程办公确实存在即将大爆发的趋势 ，但能否全面爆发仍取决于技术 、管理、文化等多方面因素的协同发展 。以下是具体分析：互联网信息技术的发展为远程办公提供了技术支撑随着云计算 、5G 、视频会议工具（如Zoom、腾讯会议）、协同办公平台（如钉钉 、飞书）的普及 ，远程办公的技术门槛大幅降低 。
科技巨头入局情况Figure AI获高额融资：人形机器人初创公司Figure AI获得约75亿美元融资，亚马逊 、英伟达、微软 、英特尔等大型科技公司跟投，公司估值达20亿美元。其推出的Figure 01人形机器人 ，能做出与人类相似动作 ，如独立完成冲咖啡，观看演示视频并经10小时端到端训练就可学会相关动作并自主完成。
其他科技公司：微软上季度销售额增长15% ，是全球市值比较高的上市公司；特斯拉几乎不受影响异军突起 ，连续第三个季度盈利，一季度营收 、每股盈利等超同期和预期；中概股中阿里巴巴、京东 、拼多多等跌幅不大 ，港股的腾讯 、美团等也非常耐跌 。
在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》浮出水面后 ，新能源车市汽车产业链将步入高速成长阶段，加上大众ID.特斯拉Model Y等具备爆款潜质的高质量新品即将引进中国市场 ，以及“黑马 ”五菱宏光MINI EV的持续发力 ，新能源车市明年行情有望迎来大爆发 。新能源汽车江山如此多娇，引无数企业竞折腰。
全球动力电池装机量连续多年第一 ，客户覆盖特斯拉、宝马 、福特等世界车企 ，同时布局储能电池与钠离子电池技术，是A股唯一在全球动力电池领域具备话语权的龙头 。
日晚，美股大幅高开 ，截至发稿 ，道指涨超560点，涨幅06% ，标普500指数涨67% ，纳指涨72% 。大型科技股 、新能源汽车板块个股涨幅居前。在科技股中，苹果涨79% ，Facebook涨88% ，微软涨97%，亚马逊涨38% ，谷歌涨03% ，特斯拉涨83% 。
〖壹〗、看法我认为该举措的好的方面是，不让快递外卖进入小区可以大大降低病毒的传染性 ，这样对于人们的安全健康是有利的 。在疫情期间 ，不少长高风险地区的小区都采取了封闭隔离的措施，这是为了保证人们的生命健康，减少接触。但是该项举措不好的方面就是 ，对于小区居民来说 ，他们的生活会变得非常不方便 。
〖贰〗 、北京顺义现在是中风险区，近来 ，北京顺义所有小区都采取了隔离措施 ，当外卖或快递小哥送货时，是不能够进小区的 ，需要放在统一隔离处再拿回家 ，所以，大家近段时间无论取快递还是拿外卖比较好消毒之后再拆开 。北京顺义所有小区禁止快递外卖进入是真的吗是真的。
〖叁〗 、北京顺义区快递服务因疫情受到一定影响 ，部分快递停发 。快递服务调整 由于顺义区新冠肺炎疫情防控形势的需要 ，从12月29日起，顺义区所有小区均不允许快递、外卖等人员进入 。这意味着 ，快递服务在顺义区进行了调整 ，快递需存放在小区指定地点，由居民自行取件。
〖肆〗、近来，申通快递已推出“一提三补”举措 ，预计12月15日前后陆续恢复北京地区基层网点常态运营。美团外卖北京接单骑手增加7000余人12月15日 ，美团外卖进一步加强对北京等地骑手的防疫物资补给力度，强化骑手健康保障 ，同时通过扩大招募范围 、跨区调度 、加大专项补贴等多种方式保障运力稳定 ，做好城市保供保畅工作 。
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